인공지능(AI)은 단순한 테마를 넘어 거대한 산업 패러다임의 전환을 불러오고 있습니다. 그리고 그 중심에는 '반도체'가 있습니다.
첫째, AI 학습에 필수적인 GPU와 고대역폭메모리(HBM)의 수요 폭발에 주목하십시오. 하드웨어 인프라가 갖춰진 뒤에 소프트웨어 서비스가 꽃피우게 됩니다.
둘째, 반도체는 업황의 굴곡이 있는 '사이클 산업'입니다. 재고 수준과 공급망 변화를 읽어 저점에서 매수하고 고점에서 수익을 실현하는 호흡이 필요합니다.
마지막으로, 빅테크 기업들의 자본 지출(CAPEX) 규모를 추적하십시오. 그들의 투자가 어디로 향하는지가 다음 상승장의 강력한 힌트가 됩니다.